Ihre finanzielle Ruhe im Ruhestand beginnt hier

Geld Gut Beraten ist Ihr vertrauensvoller Partner für finanzielle Klarheit im Alter. Unsere spezialisierten Berater unterstützen Sie dabei, Ihre Altersvorsorge zu optimieren, Ausgaben zu kontrollieren und sichere Entscheidungen für die Zukunft zu treffen – persönlich, verständlich und auf Ihre Lebenslage zugeschnitten.

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Warum uns wählen

Unser Beratungsansatz ist speziell auf die Bedürfnisse älterer Menschen ausgerichtet. Wir kombinieren jahrzehntelange Erfahrung mit einem tiefen Verständnis für die finanziellen Herausforderungen im Ruhestand.

Persönliche Betreuung

Jeder Mensch ist einzigartig – genauso wie seine finanzielle Situation. Unsere Berater nehmen sich Zeit, um Ihre persönlichen Lebensumstände zu verstehen und maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln. Sie sprechen in einer verständlichen Sprache und begleiten Sie Schritt für Schritt.

Transparente Empfehlungen

Bei uns gibt es keine versteckten Kosten oder unverständliche Fachbegriffe. Wir legen Wert auf volle Transparenz, damit Sie jede Entscheidung mit gutem Gewissen treffen können. Vertrauen entsteht durch Offenheit – und das ist unser Versprechen.

Erfahrung, die zählt

Unsere Experten verfügen über langjährige Erfahrung in der Alters- und Ruhestandsplanung. Wir kennen die typischen Herausforderungen und wissen, worauf es im Detail ankommt – damit Sie sorgenfrei in die Zukunft blicken können.

Vor-Ort- und Online-Beratung

Ob bei Ihnen zu Hause, in unseren Büroräumen oder per Videoberatung – wir richten uns ganz nach Ihren Wünschen. So erhalten Sie maximale Flexibilität bei gleichzeitig höchster Beratungsqualität.

Dienstleistungen

Wir bieten Ihnen individuell zugeschnittene Beratungsangebote, die speziell auf die Bedürfnisse im Ruhestand abgestimmt sind. Unsere Leistungen helfen Ihnen dabei, mehr aus Ihrem Geld zu machen – sicher und nachvollziehbar.

Altersvorsorge optimieren

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Gemeinsam analysieren wir Ihre bestehenden Vorsorgemaßnahmen und zeigen Ihnen Wege, wie Sie diese verbessern oder sinnvoll ergänzen können. Wir prüfen Rentenansprüche, private Vorsorgeverträge und Investmentmöglichkeiten.

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Budgetplanung im Ruhestand

89 chf

Wir helfen Ihnen dabei, ein realistisches und stabiles Haushaltsbudget zu erstellen. Dabei berücksichtigen wir laufende Ausgaben, mögliche Einsparungen und Ihre persönlichen Wünsche für Reisen, Gesundheit oder Familie.

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Nachlassregelung & Erbschaft

149 chf

Eine kluge Nachlassplanung entlastet Angehörige und gibt Ihnen Sicherheit. Wir beraten Sie zu Testament, Schenkung, Steuerfragen und setzen Ihre Wünsche verständlich und rechtssicher um.

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